Aktivitas
Form yang paling sering dibuka. Satu baris = satu interaksi dengan pelanggan atau prospek: kunjungan, telepon, WhatsApp, meeting, atau penagihan. Dipakai untuk dua hal sekaligus — merencanakan follow-up, dan mencatat apa yang sudah terjadi.
Kapan Form Ini Dipakai
- Setiap kali salesman mengunjungi outlet: tekan Mulai Kunjungan saat tiba, Tutup Kunjungan saat selesai.
- Setiap kali ada janji untuk ditindaklanjuti: buat baris berstatus Rencana dengan tanggal jatuh tempo.
- Setiap kali menagih, meski dilakukan sambil berkunjung: pakai jenis Penagihan supaya usaha penagihan ikut terhitung.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| Jenis Aktivitas | Kunjungan, Telepon, WhatsApp, Meeting, Penagihan, atau Lainnya. Laporan memisahkan kunjungan dari yang lain, jadi jangan mencatat telepon sebagai kunjungan. |
| Perihal | Ringkas dan bisa dibaca orang lain, misalnya "Tawarkan paket promo Agustus". |
| Pelanggan / Prospek | Salah satu wajib diisi. Aktivitas yang tidak menempel pada siapa pun tidak akan muncul di riwayat mana pun. |
| Status | Rencana, Selesai, atau Batal. Yang masih Rencana dan tanggalnya lewat akan muncul sebagai tunggakan di laporan Kinerja Salesman. |
| Jatuh Tempo | Kapan aktivitas ini seharusnya dikerjakan. Isi untuk rencana; boleh kosong untuk catatan kejadian yang sudah lewat. |
| Hasil | Apa yang terjadi. Kolom inilah yang dibaca orang berikutnya sebelum menghubungi outlet yang sama. |
| Sales Order | Nomor SO yang lahir dari aktivitas ini. Dari sinilah effective call dihitung — kunjungan yang menghasilkan order tidak bisa dibedakan dari yang sekadar mampir kalau kolom ini kosong. |
| Peluang | Isi kalau aktivitas ini bagian dari perjuangan sebuah peluang, supaya riwayatnya terkumpul di satu tempat. |
Tombol Mulai & Tutup Kunjungan
- Pastikan sudah absen hari itu. Tanpa absensi, tombol akan menolak dengan pesan yang menyebutkan hal itu.
- Isi Pelanggan atau Prospek, lalu tekan Mulai Kunjungan. Aplikasi meminta izin lokasi, lalu mencatat jam dan titik kedatangan.
- Kerjakan kunjungannya. Kalau ada order, buat Sales Order-nya.
- Tekan Tutup Kunjungan, isi Hasil (dan nomor SO bila ada). Jam dan titik kepulangan ikut tercatat, dan aktivitasnya berubah menjadi Selesai.
Kalau izin lokasi ditolak, kunjungan tetap tercatat — hanya tanpa titik, dan di laporan ia terhitung sebagai kunjungan biasa, bukan kunjungan terverifikasi.
Kalau Terjadi Masalah
- "Absen dulu hari ini sebelum memulai kunjungan" — salesman belum absen. Absen dulu lewat menu Absensi.
- "Masih ada kunjungan yang belum ditutup" — kunjungan sebelumnya belum di-Tutup. Tutup dulu, baru mulai yang baru. Ini disengaja: dua kunjungan terbuka bersamaan membuat jam kunjungan tercatat pada outlet yang salah.
- "Pengguna ini belum tertaut ke karyawan" atau "Karyawan ini belum tertaut ke salesman" — lengkapi tautannya di master Karyawan dan master Salesman (lihat halaman Konsep, urutan menyiapkan).
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Pekerjaan Harian CRM / Aktivitas
/form/crmactivity