Prospek
Calon pelanggan yang belum dibukakan akun. Disimpan terpisah dari master Pelanggan supaya calon yang belum tentu jadi tidak ikut muncul di daftar pelanggan, laporan penjualan, dan daftar piutang.
Kapan Form Ini Dipakai
- Saat menemukan toko atau perusahaan baru yang berpotensi jadi pelanggan — dari kanvasing, pameran, referensi, atau WhatsApp masuk.
- Selama proses pendekatan, sebagai tempat menyimpan alamat, PIC, dan catatan.
- Sekali saja di akhir: saat prospek benar-benar dibukakan akun, lewat tombol Konversi jadi Pelanggan.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| Kode & Nama | Nama toko seperti dikenal di lapangan. Kode boleh dipakai sebagai calon ID pelanggan nanti. |
| Status | Baru → Sudah Dihubungi → Layak / Tidak Layak → Sudah Dikonversi. Status terakhir diisi aplikasi sendiri saat konversi. |
| Koordinat (Lintang/Bujur) | Titik lokasi outlet. Dipakai untuk menyusun teritori dan untuk memverifikasi kunjungan. Alamat teks saja tidak cukup. |
| Grup Pelanggan | Wajib diisi sebelum konversi. Akun piutang pelanggan baru diambil dari grup ini. |
| Salesman | Wajib diisi sebelum konversi. Ia akan menjadi salesman default pelanggan barunya. |
| Sumber | Dari mana prospek ini datang. Laporan Corong memakai ini untuk menilai sumber mana yang benar-benar menghasilkan omzet. |
| Pelanggan & Tanggal Konversi | Diisi aplikasi saat konversi berhasil. Jangan diketik manual. |
Mengubah Prospek Menjadi Pelanggan
- Pastikan prospek sudah punya Grup Pelanggan dan Salesman.
- Kalau kesepakatan kreditnya sudah ada, catat di Peluang: limit kredit, jenis limit, dan termin pembayaran. Nilai itu akan ikut terbawa.
- Simpan prospeknya, lalu tekan tombol Konversi jadi Pelanggan.
- Ketik ID pelanggan baru saat diminta. Aplikasi membuat baris pelanggan, memindahkan kontak, dan mengarahkan peluang serta aktivitas yang menggantung ke pelanggan itu.
Prospeknya tidak dihapus. Ia tetap tersimpan sebagai jejak dari mana pelanggan ini berasal — itulah yang membuat laporan "sumber vs omzet nyata" bisa dipercaya.
Kalau Terjadi Masalah
- "Prospek harus punya grup pelanggan yang sah" — isi Grup Pelanggan dulu; akun piutang diambil dari sana.
- "Prospek harus punya salesman" — isi Salesman dulu.
- "ID pelanggan itu sudah dipakai" — pilih ID lain.
- "Prospek ini sudah pernah dikonversi" — konversi kedua ditolak supaya tidak lahir pelanggan kembar dengan riwayat terbelah.
- "Punya lebih dari satu peluang yang menang" — tutup atau rapikan salah satunya, supaya jelas syarat kredit mana yang berlaku.
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Akuisisi Akun Baru / Prospek
/form/crmlead