Tahap Pipeline
Daftar tahap yang dilalui sebuah peluang. Diisi sekali di awal lewat tombol bawaan, lalu jarang disentuh.
Cara Mengisinya
- Buka form ini, tekan tombol Isi Tahap & Sumber Bawaan.
- Enam tahap terisi: Prospek, Kelayakan Kredit, Penawaran/SO, Negosiasi Harga & Termin, Menang, dan Kalah. Lima sumber prospek ikut terisi.
- Sesuaikan namanya bila perusahaan Anda memakai istilah lain. Urutan diatur lewat kolom Urutan.
Tombolnya aman ditekan berkali-kali: ia hanya mengisi kalau tabelnya masih kosong, jadi pipeline yang sudah Anda rancang tidak akan tertimpa.
Field yang Perlu Diperhatikan
| Field | Yang perlu diperhatikan |
|---|---|
| Nama & Urutan | Urutan menentukan susunan kolom di Papan Pipeline. |
| Jenis Tahap | Terbuka, Menang, atau Kalah. Ini yang menentukan arti tahap bagi laporan — bukan namanya. Tahap bernama "Menang" tetapi berjenis Terbuka akan dihitung sebagai peluang yang masih berjalan. |
| Probabilitas | Perkiraan peluang menang di tahap ini, 0–100. Nilai ini menempel ke peluang saat dipindahkan ke tahap tersebut. |
| Aktif | Matikan untuk menyembunyikan tahap lama tanpa menghapus peluang yang pernah melewatinya. |
Kenapa Ada Tahap Kelayakan Kredit
- Di distribusi, akun baru lebih sering gagal karena tidak layak kredit daripada karena harga.
- Menjadikannya tahap tersendiri memaksa keputusan itu diambil sebelum barang dikirim, bukan sesudah piutang menua.
- Limit kredit dan termin yang disepakati di tahap ini dicatat di form Peluang, dan ikut terbawa saat prospek dikonversi menjadi pelanggan.
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Master CRM / Tahap Pipeline
/form/crmstage