Papan Pipeline
Semua peluang yang masih terbuka, disusun sebagai kolom per tahap. Dipakai supervisor untuk melihat di mana peluang menumpuk, dan salesman untuk memindahkan peluang begitu ada kemajuan.
Cara Membacanya
- Tiap kolom adalah satu tahap; judulnya menyebutkan jumlah peluang dan total nilai perkiraan di tahap itu.
- Tiap kartu menampilkan nama peluang, pelanggan atau prospeknya, salesman, perkiraan tutup, dan nilai perkiraan.
- Peluang yang sudah Menang atau Kalah tidak muncul di papan. Papan adalah alat kerja untuk yang masih diperjuangkan; yang sudah selesai dibaca di laporan Corong.
Memindahkan Peluang
- Tekan ikon panah di kartu.
- Pilih tahap tujuannya.
- Papan memuat ulang. Probabilitas peluang menyesuaikan tahap barunya.
Memindahkan ke tahap Menang menuntut Sales Order sudah terisi, dan ke tahap Kalah menuntut alasan. Kalau ditolak, buka peluangnya di form Peluang, lengkapi, lalu pindahkan lagi.
Yang Perlu Diketahui
- Papan menghormati hak akses: salesman yang rolenya dikunci hanya melihat peluangnya sendiri.
- Tumpukan di satu kolom adalah sinyal, bukan sekadar tampilan. Menumpuk di Kelayakan Kredit berarti masalahnya bukan harga, melainkan proses persetujuan.
- Kolom paling kanan yang kosong terus-menerus berarti peluang jarang sampai akhir — periksa alasan kalah di laporan Corong.
Lokasi Menu
- CRM & Distribusi / Akuisisi Akun Baru / Papan Pipeline
/crmpipeline